Neuen Mandanten anlegen
Dieser Quickstart dient als Anleitung zum Anlegen neuer Mandanten. Es werden nur die wichtigsten Funktionen erläutert - es handelt sich nicht um eine vollständige Dokumentation aller Einstellungen.
Mandanten – Übersicht
Die Mandantenübersicht erreichen Sie über den Menüpunkt Verwaltung → Mandanten
| # | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Klicken Sie diesen Button, um Mandanten im supplymanager zu hinterlegen |
| 2 | Die Mandatennummer des Mandanten wird in der Übersicht angezeigt |
| 3 | Durch klicken auf die Spaltenübersicht, sortieren Sie die ausgewählte Zeile auf- oder absteigend |
| 4 | Der in den Stammdaten zugewiesene Händler wird hier angezeigt |
| 5 | Bei vielen Mandanten werden u. U. nicht alle auf einer Seite angezeigt, Sie müssen "blättern" um weitere Einheiten zu sehen. Um eine Seite vor oder zurück zu blättern, klicken Sie auf die innen liegenden Pfeile. |
Budgets
Standard Budgetplanung
| # | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Aktivieren Sie für die aktuelle Kostenstelle die Budgetierung. |
| 2 | Wählen Sie das Budgetintervall auf das sich das Budget bezieht. Optionen: monatlich, quartalsweise und jährlich |
| 3 | Geben Sie den Budgetbetrag für das Budgetintervall an. |
| 4 | Sollten Sie erweiterte Einstellungen für die Budgetplanung benötigen, wählen Sie die erweiterte Budgetplanung. |
| 5 | Speichern Sie Ihre Änderungen an den Budgeteinstellungen. |
Erweiterte Budgetplanung
| # | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Stellen Sie hier den Zeitraum ein, für den Sie neue Budgets anlegen möchten. Beachten Sie, dass die Einstellungen, die Sie beim Zeitraum vornehmen zum Intervall passen müssen. z. B. können Sie keine Jahresbudgets vergeben, wenn der Zeitraum nicht das vielfache eines Jahres darstellt. |
| 2 | Hier können Sie einen Budgetplan für untergeordnete Knoten des aktuell markierten Knoten erstellen. Dieser Link wird nur bei Knoten angezeigt, die weitere Unterknoten haben! Der Budgetplan ist nur eine Hilfe beim anlegen von Budgets! Der Budgetplan selbst wird nicht gespeichert. |
| 3 | Hier haben Sie die Möglichkeit, mehrere Budgets von untergeordneten Knoten auf einmal zu entfernen. Wählen Sie dazu den entsprechenden Zeitraum aus, in dem Budgets gelöscht werden sollen. Anschließend markieren Sie die Knoten, deren Budgets gelöscht werden sollen. |
| 4 | Hier können Sie weitere abweichende Budgetzeiträume hinterlegen, in denen die Kostenstelle z.B. nicht budgetiert ist. |
| 5 | Hier können Sie weitere Budgets anlegen. |
Benutzer anlegen
| # | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Tragen Sie hier Nach- und Vorname des Benutzers ein. |
| 2 | Tragen Sie die E-Mail Adresse des Benutzers ein. An diese E-Mail Adresse werden vom supplymanager Informationen zu aktuellen Aufträgen verschickt. |
| 3 | Definieren Sie einen eindeutigen Benutzernamen. Dieser wird beim Anmelden im supplymanager verwendet. Geben Sie ein Passwort an, das den Sicherheitsregeln genügt (Benutzername darf nicht im Passwort enthalten sein!). Über den Link "Passwort vorschlagen" wird ein supplymanager-konformes Passwort generiert, das Sie per Copy&Paste in das Passwort-Feld übernehmen können. Den Benutzernamen können Sie nachträglich abändern. |
| 4 | In diesem Menü können Sie eine Rolle für den Benutzer auswählen. Dies bedeutet, dass ein Benutzer standardmäßig dieser Benutzerrolle zugeordnet wird, sobald ihm eine Kostenstelle zugewiesen wird. |
| 5 | Geben Sie hier die Benutzergruppen an, zu denen der Benutzer gehört. Mittels den Benutzergruppen können Sie dem Benutzer globale Berechtigungen erteilen. Diese Angabe ist Optional. Weitere Informationen zu Benutzergruppen |
| 6 | Hier können Sie festlegen auf welche Kostenstellen mit welcher Benutzerrolle der Benutzer Zugriff auf die Organisation erhält. |
Adressen
| # | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Pro Knoten können beliebig viele Lieferadressen angelegt werden. Das Menü zum anlegen entspricht dem Menü der Anlage von Rechnungsadressen. |
| 2 | Alle Lieferadressen des aktuellen und aller untergeordneten Knoten werden in eine Exceltabelle exportiert. |
| 3 | Legen Sie im Auswahlfeld fest, welche Rechnungsadresse für den aktuellen Knoten gültig sein soll. Markieren Sie diese Rechnungsadresse. Es kann immer nur eine Rechnungsadresse pro Knoten gewählt werden! |
Nachrichten
| # | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Hier können Sie definieren, welcher Benutzer des aktuell markierten Knotens bei welchem Ereignis eine E-Mail erhalten soll.Um Nachrichten festzulegen, wählen Sie erst den Benutzer und anschließend markieren Sie die Ereignisse, bei denen der Benutzer informiert werden soll. |
| 2 | Bestehende Benachrichtigung bearbeiten. |
| 3 | Benachrichtigung löschen |
| 4 | Anzeige von Benachrichtigungen die an Kostenstellen unterhalb der aktuellen Kostenstelle definiert sind. Dies ist eine einfache Möglichkeit um herauszufinden welche Benachrichtigungen im System hinterlegt sind. |
Neue Rechnungsadresse anlegen
Nachdem die Ebenen definiert sind, legen Sie im Menüpunkt Verwaltung → Mandanten → Rechnungsadressen die erforderliche Rechnungsadresse an. Die Adresse, die Sie in den Stammdaten hinterlegen, wird automatisch als erste Rechnungsadresse angelegt.
| # | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Tragen Sie hier die Firmenbezeichnung ein |
| 2 | Markieren Sie, um welchen Anschriftentyp (Anschrift / Postfach) es sich handelt und füllen Sie die entsprechenden Felder aus. |
| 3 | Für jede Rechnungsadresse kann eine, von den Stammdaten abweichende, Kundennummer angegeben werden. |
Einstellungen
| # | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Automatische Freigabe: |
| 2 | Automatisches Abschließen von Bestellungen nach der letzten Rechnung: |
| 3 | Mandant darf Mindestbestellmengen ignorieren: Wenn Mindestbestellmengen hinterlegt sind, darf der Mandant nur die kleinste erlaubte Menge bestellen, wenn diese Funktion nicht gesetzt ist. z.B. Mindestbestellmenge = 5 Flaschen dann darf der Mandant nur 5 Flaschen oder mehr Flaschen bestellen. |
| 4 | "0"-Menge in Bestellvorlagen erlauben: Ist der Haken gesetzt, so sind Bestellvorlagen mit "0"-Mengen erlaubt. Diese Funktion ist standardmäßig aktiviert. |
| 5 | Mandant darf Lieferdatum-Typ setzten: Lieferdatum-Typen: Um neue Typen anzulegen, klicken Sie auf "Neu" und geben einen Namen an. Ein Lieferdatum-Typ muss auf "Standard" gestellt sein. |
| 6 | Bestellhinweise: |
Sortimente
Beim Anlegen eines Mandanten wird automatisch ein Sortiment "alle Produkte" angelegt. Dieses Sortiment enthält immer alle Produkte, die im supplymanager für diesen Mandant hinterlegt sind. Das hat den Vorteil, dass bei einem Abgleich des Sortiments aus einem externen System keine Aktualisierung im supplymanager notwendig ist. Details zu den Sortimenten entnehmen Sie bitte dem Benutzerhandbuch oder der Online-Hilfe.
| # | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Klicken Sie auf den Button "Neues Sortiment", um ein neues Sortiment anzulegen |
| 2 | Hier wird der Name der jeweiligen Sortimente angezeigt. |
| 3 | Das Sortiment wird ins Excel-Format exportiert. |
Startseite
Hier erfolgt nur noch die Zuordnung der Startseite zum jeweiligen Mandanten.
Alle anderen Einstellungen wie Infotexte hinterlegen oder Widgets einrichten erfolgen über die Startseite selbst.
So richten Sie die Startseite ein
| # | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Auswahl der Startseite die dem Mandanten zugeordnet werden soll. |
| 2 | Alle Änderungen müssen gespeichert werden. |