Budgets Überblick & Voraussetzungen

Einleitung

Unter dem Reiter "Budget" können für die aktuell markierte Kostenstelle Budgets definiert werden.

Die Budgetdefinition nimmt einen zentralen Bereich ein, der sich durch alle Bestellungen und Statistiken zieht.

Wichtige Vorbemerkungen:

• Budgets sollten erst definiert werden, wenn die Unternehmenshierarchie bereits komplett definiert ist.
• Budgets sollten immer von "oben nach unten" definiert werden:
  d.h. beginnen Sie mit der Kostenstelle auf der höchsten Ebene und bearbeiten Sie anschließend Ebene für Ebene darunter.
• Beachten Sie, dass bei der Budgetdefinition nicht nur die Höhe des Budgets, sondern auch der Zeitraum definiert werden muss (nur bei erweiterter Budgetplanung)
  Wenn auf eine höhere Kostenstelle ein Budget für Januar-März definiert wird, so steht der unteren Kostenstelle auch nur in diesem Zeitraum ein Budget zur Verfügung!
• Wenn eine Kostenstelle oder eine komplette Ebene nicht budgetiert ist, dürfen Sie für diese Kostenstelle den Haken bei "Budgets verwenden" nicht setzen.
  Wenn Sie dies nicht tun, kann für diese Kostenstelle nicht bestellt werden, da das Budget standardmäßig 0€ beträgt.
  Darüberhinaus können auch keine Budgets für Unterknoten definiert werden.

Voraussetzungen

Damit die Budgetverwaltung verwendet werden kann müssen folgende Voraussetzungen gegeben sein:

1. Konfiguration -> Allgemein -> "Mandant darf Reiter Budgets sehen" muss angehakt sein
2. Die Kostenstellen, die budgetiert sein sollen, müssen für Budgets aktiviert werden, in dem auf dem Reiter "Budgets" der Kostenstelle der Haken "Budgets verwenden" gesetzt wird.
3. Es muss ein aktuelles Budget für die Kostenstelle definiert werden (siehe folgende Anleitung).

Standard Budgetplanung

Wenn Sie den Haken "Budgets verwenden" setzen, dann wird die Standard Budgetplanung aktiviert.

Erweiterte Budgetplanung

Wenn Ihnen die Standard Budgetplanung nicht ausreicht und Sie freie Zeiträume und verändernde Budgets im Zeitablauf definieren wollen, dann aktivieren Sie die erweiterte Budgetplanung. Darüber hinaus haben Sie in der erweiterten Budgetplanung auch die Möglichkeit Budgets für mehrere Kostenstellen gleichzeitig zu definieren (Budgetplan) oder zu löschen.